TƯ VẤN MUA BÁN - SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP

 

Khái niệm 

 

M&A (Merger and Acquisition) được hiểu là “sáp nhập và mua lại”, dùng để chỉ một công ty đang tìm cách nắm giữ quyền kiểm soát đối với một công ty khác thông qua thâu tóm toàn bộ hoặc một tỷ lệ số lượng cổ phần đủ để khống chế toàn bộ quyết định của công ty đó. Ngoài ra M&A còn bao gồm cả trường hợp hai công ty hợp nhất với nhau.

 

 

Lợi ích

 
- Hợp lực cạnh tranh 

- Nâng cao hiệu quả

 
- Cơ hội bành trướng tổ chức và tập trung quyền lực thị trường

- Giảm chi phí gia nhập thị trường

 
- Thực hiện chiến lược đa dạng hóa và dịch chuyển trong chuỗi giá trị

 

Dịch vụ cung cấp

Dành cho các bên: 

- Xây dựng kế hoạch và phương án mua bán hoặc sáp nhập

 
- Tham gia đàm phán, tìm kiếm đối tác phù hợp

- Hỗ trợ tư vấn chiến lược phát triển sau giai đoạn mua bán hoặc sáp nhập

 

Dành cho bên mua:

 

- Tìm kiếm doanh nghiệp mục tiêu phù hợp với yêu cầu bên mua.

- Đại diện cho bên mua tiếp cận với bên bán trong giai đoạn đầu (presentation, LOI…)

 
- Đóng vai trò trung gian cho đôi bên, hỗ trợ trong việc đàm phán.

 
- Thực hiện việc rà soát về hoạt động thương mại.

 
- Tư vấn cho bên mua lựa chọn các nhà tư vấn phù hợp về vấn đề rà soát pháp lý, hoạt động tài chính, công nghệ và phân bổ giá mua (Purchase price Allocation) …

- Tư vấn chiến lược thoái đầu tư (exit strategy)

 

Dành cho bên bán:

- Tìm kiếm bên mua tiềm năng.

- Tái cấu trúc công ty: rà soát hoạt động doanh nghiệp, tái cấu trúc tài chính.

- Hỗ trợ đàm phán: giúp doanh nghiệp đánh giá những yếu tố bên mua đưa ra như giá cả, hỗ trợ kỹ thuật, quyền biểu quyết…

- Định giá doanh nghiệp: để làm cơ sở đàm phán với bên mua. 

- Thực hiện bản công bố thông tin (Information Memorandum): để trình cho các bên mua tiềm năng.